Агропромышленный комплекс России - ключевые тенденции

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование Российский рынок сельхозсырья и продовольствия в 2001-2020 гг. Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно ситуации в отраслях АПК РФ.

Материалы исследования в основном включают в себя статистику за период с 2001 по 2019 гг. При этом более детально статистика рассматривается с 2012 года. Условно временной интервал 2012-2020 гг. можно разделить на следующие периоды:

• 2012-2013 гг. Период до введения временных ограничений на ввоз ряда продуктов из стран ЕС, США, некоторых других стран. Этот период характеризуется пиковыми значениями импортных поставок.
• 2014-2016 гг. Ускоренный рост объемов производства по большинству товарных позиций, импортозамещение. Резкое ощутимое падение объемов импорта.
• 2017-2019 гг. Дальнейшее наращивание объемов производства, существенное увеличение поставок российского сельхозсырья и продовольствия за рубеж. Причем возросли отгрузки по ряду нехарактерных для России ранее товаров. В этот период также произошло некоторое восстановление импортных поставок за счет ввоза из альтернативных стран происхождения, а также ввиду частичного сглаживания эффекта девальвации 2014-2015 гг.
• 2020 г. Новый виток девальвации рубля, изменения в структуре потребления, покупательной способности населения, вызванные пандемией коронавируса.

Посевные площади сельскохозяйственных культур

Совокупный размер посевных площадей в России в 2019 году составил 79 879,7 тыс. га. За год размеры площадей возросли на 0,3% (на 245,9 тыс. га). В целом размер площадей в течение последних пяти лет не был подвержен существенным изменениям и варьировался в пределах от 78,6 млн га до 80,0 млн га.

В общей структуре посевных площадей в 2019 году основная доля занята под пшеницей - 35,2% всех размеров, по расчетам АБ-Центр. Также значительные площади отведены под выращивание ячменя - 11,0%, подсолнечника - 10,7%, сои - 3,9%, кукурузы - 3,2%, рапса - 1,9%, гороха - 1,6%.

* - по овощам, семечковым, косточковым плодовым культурам, бахчевым культурам данные представлены по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, без учета данных по хозяйствам населения, по всем остальным культурам - с учетом статистики по всем категориям хозяйств.

Также следует отметить, что 19,3% размеров площадей заняты под выращивание различного рода кормовых культур. Сюда, в том числе входят однолетние и многолетние травы (на зеленый корм, силос, сенаж, травяную муку и т. д.), кукуруза на силос и зеленый корм, различные корнеплоды.

Сборы сельскохозяйственных культур

В 2019 году отмечалось увеличение объема сборов практически всех основных видов растениеводческих культур.

* - по овощам, фруктам и бахчевым культурам данные представлены по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, без учета данных по хозяйствам населения, по всем остальным товарам - с учетом статистики по всем категориям хозяйств.

Наиболее ощутимо возросли сборы сахарной свеклы (на 12,3 млн тонн или на 29,2% до 54,4 млн тонн), что привело к перепроизводству сахара и обвалу цен на внутреннем рынке (см. ценовые тренды в разделе статистика онлайн).

Часть сахарных заводов оказалась на грани банкротства. Ситуация, по оценкам АБ-Центр, начала выправляться только к апрелю 2020 года (см. базу готовых исследований рынка сахара).

Также в 2019 году значительно выросли сборы ячменя (на 20,6%), кукурузы (на 25,1%), семян подсолнечника (на 20,3%).

Выросли и сборы основной культуры в России - пшеницы, но не столь ощутимо - на 3,2% (см. базу готовых исследований рынка зерна).

О производстве продукции отраслей перерабатывающей и пищевой промышленности

Мясо и мясопродукты. В 2001-2019 гг. наблюдается устойчивое наращивание объемов производства мяса в России. Производство мяса всех видов в РФ в 2019 году составило 10 852,9 тыс. тонн в убойном весе, что на 2,1% (на 223,5 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. По отношению к 2013 году, производство увеличилось на 27,3% (на 2 327,6 тыс. тонн). Практически весь прирост произошел за счет наращивания производства свинины и мяса птицы. Производство говядины, других видов мяса значительно не возросло (см. базу готовых исследований рынка мяса).

Производство колбасных изделий в РФ в последние годы находится на относительно стабильных отметках. В 2019 году, по отношению к 2018 году, оно практически не изменилось. По отношению к 2013 году наблюдается сокращение объемов на 1,7%, что, по оценкам АБ-Центр, обусловлено ослаблением спроса на колбасные изделия на фоне роста предложения мяса.

Молоко и молочные продукты. Производство сырого молока в 2019 году, по отношению к 2018 году, выросло на 2,4%. По отношению к 2013 году объемы выросли на 4,9%.

В 2019 году увеличение производства наблюдается по таким видам молочных продуктов как сухое молоко (+15,7% по отношению объемам за 2018 год), сливки свежие (+7,3%), масло сливочное (+0,2%), сыр (+10,0%), сухая сыворотка (+12,4%).

В то же время снизились объемы производства молока и сливок сгущенных (-7,2%), продуктов сырных (-9,9%), творога (-6,8%), кисломолочных продуктов (-2,2%). См. базу готовых исследований рынка молока и молочных продуктов.

Яйцо куриное. Производство яиц в России в 2019 году, по отношению к 2018 году, сократилось на 0,1%, к 2013 году - выросло на 8,4%.

Растительные масла. В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство растительных масел в РФ выросло на 14,7%. При этом производство подсолнечного масла выросло на 18,9%, рапсового - на 15,0%, льняного - на 82,8%. В то же время несколько сократилось производство соевого масла - на 9,0%, что в первую очередь обусловлено сокращением импортных поставок соевых бобов для дальнейшей переработки (см. базу готовых исследований рынка масличных, растительных масел, жмыхов и шротов).

В целом совокупный объем производства растительных масел в РФ в 2019 году, по отношению к 2013 году, вырос на 72,4%.

Помимо масел, в 2019 году растут и объемы производства жмыхов и шротов масличных культур - на 6,4%, по отношению к 2018 году и на 79,1% по отношению к 2013 году.

Маргарин. Производство маргарина в России в 2019 году, по отношению к 2018 году, снизилось на 7,0%.

Сахар и продукты, получаемые при переработке сахарной свеклы. В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство сахара в России выросло на 16,2%. К 2013 году объемы выросли на 49,4%.

Также существенно возросло и производство свекловичного жома (на 25,7%) и мелассы (на 3,3%).

Что касается прочих сахаров (глюкоза, фруктоза и их сиропы), то их производство в 2019 году выросло на 4,4%.

Производство патоки крахмальной в 2019 году возросло на 3,6%

Крупы, мука, макаронные изделия. Производство круп в России в 2019 году, по отношению к 2018 году, сократилось на 0,5%, муки пшеничной - выросло на 1,4%, муки ржаной - выросло на 2,9%, макаронных изделий - выросло на 5,0% (см. базу готовых исследований рынка круп, муки, макаронных изделий).