Глобальный рынок семян мака – что происходит

Согласно отчету «World: Poppy Seed - Market Report. Анализ и прогноз до 2025 года», который был недавно опубликован IndexBox, мировой рынок мака оценивался в 111 тыс. тонн в 2016 году, что на 6% больше, чем в предыдущем году. После заметного спада в 2012 году рынок колебался в течение следующих четырех лет в целом по восходящей тенденции.

В стоимостном выражении мировой рынок мака показал общую доходность в размере 183,4 млн долларов США в 2016 году по оптовым ценам, что аналогично уровню предыдущего года. До этого резкие перепады рынка соответствовали перепадам в урожайности мака
Индия, Германия, Венгрия и Чешская Республика были главными потребителями семян мака

Индия, на которую приходилось 14% мирового потребления мака в 2016 году, Чехия (9%), Германия (9%), Россия (8%), Венгрия (8%), Польша (6%) и США (5%) были странами с самым высоким потреблением мака.

Самые высокие темпы роста потребления с 2007 по 2016 год были зафиксированы в Венгрии с ростом на 11,6%, а также в Индии и Польше с ростом на 8,8% и + 7,2% соответственно. После высоких темпов роста потребления Индия значительно укрепила свою долю в мировом потреблении мака с 12% в 2007 году до 19% в 2016 году; Венгрия (+ 5 процентных пунктов) и Польша (+2 процентных пункта) также увеличили свое потребление мака за тот же период. Напротив, за отчетный период снизилась доля США (-2 процентных пункта), Чехии (-3 процентных пункта), Германии (-7 процентных пунктов) и России (-14 процентных пунктов).

Среди ведущих стран-потребителей высокий уровень потребления на душу населения был зарегистрирован в Чешской Республике (941 грамм/ год) и Венгрии (854 грамм / год), которые были значительно выше, чем в среднем по миру 15 грамм в год. Годовой прирост потребления на душу населения с 2007 по 2016 год был самым заметным в Венгрии, с ростом на 11,6%.

На европейском рынке мак используется главным образом в пищевой и кондитерской промышленности, в то время как в самой большой стране потребления мака - в Индии – мак является популярной пряностью и неотъемлемым ингредиентом в приготовлении некоторых национальных блюд.

Рынок во многом определяется предложением мака, выход которого подвержен сильным колебаниям из-за неблагоприятных погодных условий. Более того, необходимость получения лицензий на выращивание мака, а также жесткий контроль над его производством ограничивает расширение производства. С другой стороны, рост населения способствует росту пищевой промышленности, что, в свою очередь, обеспечит рост потребления мака. Как ожидается, мировой рынок мака будет расти в течение следующих десяти лет со скоростью + 1,2% в год, что приведет к производству семян мака до 123 тыс. тонн к 2025 году.

Производство мака все еще находится на гораздо более низком уровне, чем в 2011 году

Производство мака в 2016 году составило 103 тыс. тонн. Постепенное увеличение за период с 2007 по 2011 год сопровождалось резким снижением в 2012 году. Это было вызвано падением турецкого производства из-за сокращения площадей фермеров, отведенных на выращивание мака. Это, в свою очередь, произошло из-за того, что фермеры переключились на выращивание других культур, в том числе, из-за плохих погодных условйя.

В стоимостном выражении объем производства составил 211 млн долларов США с резкими колебаниями за отчетный период, что было связано с изменением цен. В 2016 году мировое производство мака не смогло восстановиться после падения в 2012 году.

Крупнейший производитель семян мака - Чехия - сократила объемы производства

Чешская Республика была ключевой страной-производителем мака, поскольку производит более качественную продукцию по сравнению с семенами мака, произведенными в других странах. Объем производства в Чехии в 2016 году составил около 29 тыс. тонн, что составляет 28% от общего объема мирового производства. Другими крупными производителями были Турция (20%), Испания (13%), Венгрия (9%), Австралия (6%) и Франция (5%).

В Чешской Республике объемы производства снижались на -1,6% в год с 2007 по 2016 годы, что в значительной степени объясняется неблагоприятными погодными условиями и из-за того, что фермеры переключились на выращивание других культур. Большинство других крупных стран-производителей увеличили объемы производства мака. В 2007-2016 годах годовые темпы роста были особенно высокими в Венгрии (+ 15,5%) и Испании (+ 10,4%).
Большинство семян мака предназначено для экспорта

Семена мака - востребованный товар, при этом доля экспорта в общем объеме мирового производства составляла около 75% в 2016 году. Особенности торговли заключаются, в основном, в значительных расстояниях между основными странами-производителями и странами-потребителями. В перспективе, продажи будут расти, чему способствуют увеличение потребления, политика либерализации торговли и другие факторы
Чешская Республика и Турция предоставили более половины общего объема экспорта

В 2016 году объем глобального экспорта мака составил 80 тыс. тонн. Постепенное снижение экспорта в период с 2007 по 2009 год сопровождалось быстрым восстановлением объемов поставок в 2010-2011 годах. Впоследствии, однако, экспорт снижался до 2015 года включительно, а затем снова начала расти в 2016 году.

Чешская Республика (23,2 тыс. тонн), Турция (18,6 тыс. тонн), затем Испания (9,2 тыс. тонн), Нидерланды (6,2 тыс. тонн), Франция (5,1 тыс. тонн), Венгрия (2,7 тыс. тонн) и Австрия ( 2,3 тыс. тонн) стали крупнейшими экспортерами мака во всем мире, вместе составив 85% от общего объема экспорта.

Индия - самый перспективный рынок в отношении импорта семян мака

Объем глобального импорта в 2016 году составил 85 тыс. тонн. Структура тенденций импорта в целом соответствовала экспорту: эти торговые потоки дополняют друг друга.

В 2016 году Индия (16,1 тыс. тонн), Россия (8,9 тыс. тонн), Польша (8,0 тыс. тонн), Германия (7,8 тыс. тонн), США (5,8 тыс. тонн), Нидерланды (5,8 тыс. тонн) и Австрия (5,6 тыс. тонн) были главными импортерами семян мака, вместе составляя 68% мирового импорта.

Среди основных стран-импортеров Индия (+ 8,4% в год) достигла самых высоких годовых темпов роста импорта с 2007 по 2016 год.